1207亿，年度医械领域最大的收购来了

来源：器械之家

美国东部时间2022年11月1日，据悉全球最大、最多元化的医疗保健产品公司强生公司（纽约证券交易所代码：JNJ）和突破性心肺肾支持技术的全球领导者 Abiomed（纳斯达克股票代码：ABMD）当日宣布，他们已达成最终协议。

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166亿美元斥巨资完成收购

据悉根据该协议，强生将通过要约收购收购 Abiomed 的所有已发行股份， 预付款为每股380.00美元的现金，相当于企业价值约166亿美元（约合人民币1207亿元），其中包括收购的现金。

而总部位于新不伦瑞克省的医疗保健巨头的公告，该交易的预付款为每股380美元的现金，截至10月31日收盘时股价溢价超过50%。为此Abiomed股东还将获得不可交易的或有价值权利，如果达到某些里程碑，每人有权获得每股高达35美元。

Abiomed是心血管医疗技术的领先，率先进入市场的提供商，拥有首创的冠状动脉疾病和心力衰竭治疗产品组合，广泛的救生技术创新管道，以及18年的盈利增长记录。Abiomed在增长最快的医疗技术领域之一运营，在适应症，地理和产品方面具有显巨的扩张机会。

据悉交易完成后，Abiomed将作为Johnson & Johnson MedTech的独立业务运营，成为JJMT的12个优先平台之一，每个平台的年销售额至少为10亿美元。Abiomed董事长、总裁兼首席执行官Michael R. Minogue制定了继任计划，以维持一个强大的未来，并将协助过渡。

Andrew Greenfield在Abiomed工作了17年，最近担任首席商务官，被任命为Abiomed总裁。Michael Bodner将在Ashley McEvoy的领导下领导整合。Michael是一位经验丰富的介入心血管高管，在强生和雅培血管行业拥有15 +年的经验，最近担任强生全球领先的Biosense Webster电生理学业务的全球总裁。

该交易预计将在2023年第一季度末之前完成，条件是Abiomed普通股的大部分流通股的投标，以及获得适用的监管批准和其他惯例成交条件。假设要约收购结束，Johnson & Johnson将通过Merger Sub与Abiomed合并并入Abiomed来收购Abiomed未进入要约收购的任何股份，每股对价与要约收购中支付的对价相同。合并将在要约收购完成后尽快进行。

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交易将为

强生在电生理稳扎

据了解强生于1996年正式进军心脏电生理，先后收购了Cordis和Biosense，并将Cordis公司的部分业务Cordis Webster与Biosense合并，结合Cordis Webster的导管消融技术与Biosense的电生理三维标测技术，组成后来闻名全球的心脏电生理巨头Biosense Webste。

事实上，强生在心脏电生理领域的技术一直处于行业领先地位。而已经成为全球医疗器械巨头的强生，就目前，子公司Biosense Webster已成为全球心脏电生理的霸主。

到2015年，强生的电生理业务已经占据全球约40%的心脏电生理市场，成为行业公认的全球心脏电生理龙头。而此次对Abiome的收购无疑将是给强生的电生理带来了新的创新，同时该交易将给强生带来可见的：

通过心力衰竭和康复领域的领导平台，使JJMT的产品组合多样化和扩展

据悉Abiome的Impella®心脏泵是一项突破性技术，获得FDA独家批准，适用于需要高风险PCI（经皮冠状动脉介入治疗）、治疗AMI（急性心肌梗塞）心源性休克或右心衰竭的严重冠状动脉疾病患者 - 将补充JJMT的产品组合，其中包括领先的Biosense Webster电生理学业务，并进一步加速JJMT向高增长市场的转变。

通过推进使心脏恢复成为全球护理标准的使命，使患者受益

强生的足迹在医生教育方面的领先能力、卓越的商业能力和强大的临床专业知识将补充Abiomed的能力，加速全球更多患者对这些救生技术的获取和采用。

通过强大的技术和临床研究渠道扩大市场机会

这一组合扩大了强生作为心血管创新者的地位，增加了世界领先的心脏恢复产品组合 - 通过创新的研发计划，FDA独家批准和多项随机对照试验正在进行中，旨在实现Impella®的I类临床指南 - 以扩大患者群体的可及性。

加速近期和长期销售和盈利增长

据悉拟议的交易将加速MedTech和Johnson & Johnson企业收入的增长。强生预计，考虑到融资的影响，该交易在第一年将略微稀释至中性至调整后的每股收益，然后在2024年增加约0.05美元，此后将不断增加。

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电生理行

领先的Abiomed

Abiomed（纳斯达克股票代码：ABMD）成立于1981年在特拉华州注册成立。Abiomed公司是一家行业领先的机械循环支持设备供应商,它能为心脏衰竭患者提供持续护理。

公司开发、生产并销售的专利产品，是通过改善血液流动或执行心脏的泵血功能，让心脏休息、愈合并恢复。

公司产品主要在心导管实验室使用，在外科医生做心脏手术需要血流动力支持前使用，以及在血管成形术或心脏手术过程期间或之后使用。

公司认为心脏衰竭患者的最佳临床结果是心脏痊愈，因为这能恢复他们的生活质量。此外公司认为，对于照顾这些患者，心脏痊愈是医疗保健系统中最具成本效益的解决方案。是提供循环和氧合支持的突破性医疗技术的领先提供商。

Abiomed里程碑

Abiomed由David M. Lederman于1981年在马萨诸塞州丹弗斯成立，当时名为Applied Biomedical Corporation。那一年，该公司开始开发人造心脏。

后在联邦研究资助的资助下，莱德曼与德克萨斯心脏研究所合作开发了AbioCor，这是一种葡萄柚大小的电磁设备，带有内部电池，可以完全取代心脏，没有电线或管子穿过皮肤。

于2001年7月，AbioCor成为第一个成功植入患者的人工心脏，泵送超过2000万次。在2001年至2004年的临床试验中，植入了14个AbioCor设备，最长寿的受体存活了512天。AbioCor于2006年获得FDA批准，用于濒临死亡且不符合心脏移植条件的患者。

2004年，Michael R. Minogue成为Abiomed的总裁兼首席执行官。

2005年，Abiomed收购了德国亚琛的心室辅助设备公司Impella CardioSystems AG，该公司由Thorsten Siess开发，现任Abiomed首席技术官。在Abiomed收购Impella后，公司的重点从心脏置换转向心脏康复。

2008年，Impella 2.5®心脏泵获得FDA 510(k) 许可。Impella 2.5®心脏泵，流速高达每分钟2.5 L，可在高风险 PCI（经皮冠状动脉介入治疗）手术或心源性休克期间暂时维持血流。

2014年7月，Abiomed以高达3000万美元的交易收购了德国心脏泵制造商ECP。该交易包括以近280万美元收购AIS GmbH Aachen Innovative Solutions，该公司拥有ECP授权的一些专利。

2018年5月，Abiomed被纳入标准普尔500指数。在标准普尔指数从2000年上涨到3000点期间，Abiomed是该指数表现最好的股票。Abiomed建立了一个价值1700万美元的创新中心，以促进研究和产品开发。这座占地 29，800 平方英尺的设施设有血液、光学、软件、机械和电气研究实验室以及一条生产线。

2019年，《巴伦周刊》将Abiomed列为2010年代第四大最佳股票，总回报率为1，983%。而《财富》杂志在该杂志的100家增长最快的公司名单中将Abiomed排在第19位。2020年4月，Abiomed收购了新型体外膜肺氧合（ECMO）系统的开发商Breethe。

而此次交易该司总裁兼首席执行官Michael R. Minogue表示“我们很高兴达成一项协议，反映了Abiomed通过我们革命性的Impella®心脏泵平台和有前途的管道创造的非凡价值，它将使我们能够利用强生的全球规模、商业实力和临床专业知识，加速实现我们使心脏康复成为全球护理标准的使命。”

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强生第三季度增长1.9%

销售额达238亿美元

强生公司成立于1886年，是全球最具综合性、业务分布范围广的医疗健康企业之一，业务涉及医疗器材、制药和消费品三大领域。总部位于美国新泽西州新布仑兹维克市，在全球60个国家地区拥有260多家运营公司，全球员工超过13万人，正因如此，135年来，公司始终致力于推进健康事业，让人们在每个年龄段和每个人生阶段都保持健康。

其医疗器械针对领域包括：女性健康护理、糖尿病、微创手术、伤口缝合、心脑血管健康、骨骼健康、器械消毒、诊断类产品及服务。强生坚信健康是活力人生、繁荣社区和不断进步的基础。

目前，作为一家全球业务分布广泛、综合性的跨国医疗健康企业，强生致力于用广泛的影响力去促进人类健康、建设更美好社会。在努力提高医药可及性和可负担性，创造更健康的社区的同时，让世界各地的人们都能拥有健康身心，享受健康环境，肩负融合关爱、科学与智慧，为人类健康事业的发展带来意义深远的改变的使命。

其根据《财富》和《商业周刊》97年公布的结果，强生公司市场价值指标评比名列全球第20位，并位居全美十大最令人羡慕的公司之列，1999年全球营业额高达275亿美元。2020年全球营收达826亿美元，全球研发投入达122亿美元。

据此前10月18日强生发布的2022年第三季度业绩报告数据显示，本季度销售额增长1.9%至238亿美元（约合人民币1731亿元），运营增长8.1%。

二季度业绩，公司总销售额为240.20亿美元（约合人民币1748亿元），同比增长3%。净利润为48.14亿美元，同比下降23.3%。

调整后运营增长8.2%每股收益（EPS）为1.68美元，增长22.6%，调整后每股收益（EPS）为2.55美元，下降1.9%。

其中医疗技术在全球调整后运营销售额增长8.1%，销售额为6782百万美元（约合人民币493亿元）主要得益于介入解决方案中的电生理学产品、视力领域的隐形眼镜、骨科领域的创伤以及普通外科领域的伤口闭合产品。

而此对Abiomed收购无非是在医疗技术业务的补给，增长电生理产品组合增添强大的产品线。补充了强生的医疗技术产品组合，全球足迹和强大的临床专业知识，为不断增长的心血管创新者的地位，其提高了医疗保健领域最大的未满足需求疾病之一：心力衰竭和康复的护理标准。

同时强生首席执行官Joaquin Duato表示“Abiomed的加入是执行我们的战略重点和我们对专注于制药和医疗技术的新强生愿景的重要一步”，“我们致力于通过进入高增长领域来提升我们在医疗技术领域的地位。Abiomed的加入为推进心血管疾病的突破性治疗提供了一个战略平台，并帮助了全球更多的患者，同时为我们的股东带来了价值”。

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此次强生对Abiomed的收购，未来强生在该赛道的创新发展及扶持下，强生是否还会在电生理行带来更多的突破，为电生理患者造福患者健康，后续发展器械之家将持续关注。